El Asesor o su sociedad no recibe ningún pago por parte del cliente. Solo se recibe un ingreso de la comisión generada por las instituciones financieras, administradoras o prestadoras de los servicios, respaldado por un contrato o acuerdo comercial. Estas comisiones incluyen, comisión de administración de los fondos y/o comisión por compraventa de acciones o dólares.

Los costos o comisiones son cobradas por la institución financiera en los valores cuotas de los fondos mutuos, fondos de inversión o las comisiones por compraventa de acciones o dólares.

Utilizamos el modelo de Análisis Fundamental, apoyado por seminarios, charlas, capacitaciones, informes y estudios económicos y de mercados otorgados por Principal AGF e Inversiones Security.

El análisis fundamental es una metodología utilizada para evaluar el valor de una empresa, acción, o cualquier activo financiero, basándose en una amplia gama de factores que afectan su valor real.

Se analizan factores económicos, la industria en la que opera, análisis de la empresa (comercial y financiero) y análisis cualitativos (gobierno corporativo, gestión, estrategia).

No, porque su modelo de negocio es atender a su cliente en forma independiente, por sus necesidades de corto y largo plazo y perfil de riesgo. Con esta información se selecciona en qué instrumentos invertir y se revisa en qué institución financiera es más conveniente al cliente invertir.

No. Nunca difundirá de manera masiva o a personas indeterminadas precios objetivo o recomendaciones para comprar, enajenar o mantener valores, instrumentos financieros o proyectos de inversión.

Nunca se realizarán recomendaciones de precios objetivos. Las recomendaciones de en qué y dónde invertir van a ser presentadas inicialmente verbalmente al cliente. Si son aceptadas por el cliente, siempre deberá enviársele una minuta escrita, por correo electrónico, que resuma las recomendaciones entregadas más la ficha del fondo o resumen de este. Todas estas recomendaciones deben ser aceptadas por el cliente y en base a su horizonte de inversión, perfil de riesgo y motivo de inversión.